تستعد شركة «فيدانتا ريسورسز» المحدودة، المملوكة للملياردير أنيل أغاروال، لإعادة تمويل سندات وقروض بقيمة 5.2 مليار دولار، باشراف البنكين «أبوظبي الأول» و«المشرق».وتأتي الصفقة في إطار سعي الشركة لخفض كُلف الاقتراض عن طريق استبدال الديون ذات الكلفة المرتفعة بعد حصولها على تحسينات في تصنيفها الائتماني.واستعانت المجموعة البريطانية العملاقة بثمانية بنوك، من بينها باركليز وسيتي غروب ودويتشه بنك وجيه بي مورغان تشيس، لإتمام الصفقة. وسيتم استغلال جزء من العائدات لإعادة تمويل سندات بقيمة 3.6 مليار دولار تستحق بين عامي 2028 و2033، وقروض بقيمة 1.6 مليار دولار مستحقة اعتباراً من عام 2028 فصاعداً.وانخفض صافي الدين إلى 4.9 مليار دولار منذ 31 مارس من 8.9 مليار دولار قبل خمس سنوات، وفقاً لعرض تقديمي للمستثمرين، في حين قامت كل من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية ووكالة موديز للتصنيفات الائتمانية برفع التصنيفات الائتمانية للشركة الشهر الماضي.ويتوقع محللو بلومبيرغ أن هذه الصفقة قد تساعد شركة فيدانتا على خفض متوسط كلف الاقتراض لديها من نحو 10%، وأن تُحسّن من استقرار جدول استحقاق ديون الشركة وتُقلل من مخاطر السداد وإعادة التمويل على المدى المتوسط.ومن البنوك الأخرى التي تشرف على الصفقة: وسوميتومو ميتسوي، وستاندرد تشارترد؛ ومن المتوقع بدء إصدار السندات الجديدة قريباً.
