استقطبت شركة «مايكروسوفت» طلبات اكتتاب تجاوزت 115 مليار دولار في ذروة الإقبال على إصدارها الضخم من السندات، في واحدة من أكثر صفقات ديون الشركات الأمريكية جذباً للمستثمرين، مع عودة عملاق البرمجيات إلى سوق السندات عالية التصنيف بعد غياب دام قرابة عقد.وجذبت الصفقة، التي يُتوقع ألا تقل قيمتها عن 25 مليار دولار، اهتماماً استثنائياً من المستثمرين، رغم تزايد المخاوف بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والمدة التي ستستغرقها الاستثمارات الضخمة في هذه التكنولوجيا، لتحقيق عوائد مجزية.إصدار يصل إلى 10 شرائح بآجال تمتد إلى 40 عاماًتسوّق «مايكروسوفت» إصدارها عبر ما يصل إلى 10 شرائح من السندات، بآجال استحقاق تتراوح بين عامين و40 عاماً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الصفقة نقلت عنهم «بلومبيرغ». ويُعد الإصدار أول طرح رئيسي للديون من إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة منذ أن سعّرت «ألفابت» إصداراً بقيمة 25 مليار دولار في السادس من أغسطس.عائد السندات طويلة الأجل يتجاوز سندات الخزانةبلغت المؤشرات السعرية الأولية لسندات «مايكروسوفت» الأطول أجلاً، المستحقة في عام 2066، علاوة تصل إلى 1.35 نقطة مئوية فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطط.ويتوافق هذا المستوى تقريباً مع العوائد الإضافية التي تُتداول عندها السندات لأجل 40 عاماً الصادرة عن «ألفابت» و«أمازون»، رغم أن التصنيف الائتماني للشركتين أقل من تصنيف «مايكروسوفت».وتتولى «ويلز فارغو» و«جيه بي مورغان تشيس» و«يو بي إس» إدارة إصدار السندات، فيما ستُستخدم حصيلة البيع للأغراض العامة للشركة، بما يشمل النفقات الرأسمالية. (بلومبيرغ)
